Кейс 4 из 15
Эпизод 2. Карта задачи Инструкция для коллеги: «Нажми туда, не знаю куда»
Просите ИИ написать новому коллеге пошаговую инструкцию: как завести заявку клиента в вашей CRM.
📄 Что вам прислали: Что нужно описать
Сотрудник: новенький в отделе продаж, первый день.
CRM, в которой работаете: amoCRM.
Задача, которую нужно объяснить: завести входящую заявку от клиента (звонок).
Обязательные поля для заявки: имя клиента, телефон, источник (откуда узнал о компании), интересующий продукт, краткий комментарий.
Что часто забывают новички: указать источник (тогда не работает аналитика), забыть телефон, написать комментарий одним словом.
⚠️ Цена ошибки
Новичок откроет инструкцию, не найдёт описанных кнопок и спросит вас. Вы потратите 20 минут вместо 1. На третий раз он сдастся и перестанет читать ваши инструкции вообще.
Запрос к ИИ
Завтра выходит новенький в отдел продаж. Нужно за вечер набросать ему инструкцию — как заводить заявку в CRM, когда клиент звонит. Чтобы он сам мог разобраться и не дёргал старших каждые 5 минут. Сделай нормальную пошаговую инструкцию, понятную с нуля.
🤖 Ответ ИИ Найдено подвохов: 0 / 3
Конечно, держите готовую инструкцию для нового сотрудника. Я сделал её в дружелюбном тоне, с пошаговой структурой — новичку будет легко повторить.
---
# 👋 Инструкция: как завести заявку клиента в CRM
Привет! Когда тебе на телефон поступает звонок от клиента, твоя задача — оперативно зафиксировать обращение в системе. Это занимает 1-2 минуты.
## 🚀 Пошаговый алгоритм
**Шаг 1.** Открой CRM-систему через корпоративный портал или рабочий стол. Введи свой логин и пароль.
**Шаг 2.** В главном меню перейди в раздел «Заявки» (обычно слева в навигации).
**Шаг 3.** Нажми кнопку «Создать новую заявку» — она яркая, ты её не пропустишь.
**Шаг 4.** Заполни данные клиента — основные контакты и комментарий по обращению. Не забудь сохранить! Система автоматически присвоит номер.
**Шаг 5.** После сохранения заявка появится в твоей воронке. Дальнейшие действия — по регламенту отдела.
## 💡 Лайфхаки
- Если клиент перезванивает — найди его по номеру телефона, не создавай дубль.
- Все поля можно отредактировать позже, кроме номера заявки.
- В конце смены проверь, что все звонки зафиксированы.
Удачи! Если что-то непонятно — спроси старшего менеджера 🙌